بر اساس اسناد لو رفته از گزارشهای داخلی شرکت SK Hynix، این غول تراشههای حافظه انتظار دارد ناترازی میان عرضه و تقاضا در بازار حافظه DRAM دست کم تا سال ۲۰۲۸ ادامه داشته باشد. این در حالی است که پیش از این تصور میشد بازار تا سال ۲۰۲۷ به تعادل برسد.
به تازگی اسناد و اسلایدهای داخلی شرکت Sk Hynix توسط توسط کاربری با نام BullsLab در شبکه اجتماعی ایکس، منتشر شده است. این اسناد تأیید میکنند که به جز بخش حافظههای با پهنای باند بالا (HBM) و ماژولهای SOCAMM، رشد تولید در سایر بخشهای حافظه بسیار کندتر از تقاضا خواهد بود.
دلیل اصلی این تداوم در کمبود عرضه، تغییر رویکرد تولیدکنندگان بزرگ حافظه است. شرکتهایی نظیر سامسونگ، مایکرون و SK Hynix بخش اصلی ظرفیت خطوط تولید خود را به تأمین نیازهای رو به رشد سرورهای هوش مصنوعی معطوف کردهاند. همچنین تولید کنندگان حافظه پیش از این اعلام کردهاند که به خاطر حفظ حاشیه سود بالا و ترس از اشباع بازار، علاقهای به افزایش سریع ظرفیت تولید ندارند.
علاوهبر این، گزارشها حاکی از آن است که موجودی انبار تأمینکنندگان PC نیز به پایینترین تاریخی خود رسیده است که این امر فشار بر تخصیص منابع را تشدید میکند.
تقاضای ادامهدار هوش مصنوعی برای حافظه
تقاضا برای حافظههای سرور رشدی نمایی دارد و انتظار میرود این روند در سال آینده شتاب بیشتری بگیرد. برآوردها نشان میدهد سهم سرورها از کل بازار حافظه، از ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۵۳ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.
رونق هوش مصنوعی و ساختوساز گسترده دیتاسنترها توسط ارائهدهندگان خدمات ابری، بازار را به سمت یک دوره رونق بیسابقه در حوزه DRAM سوق داده است. برخی گزارشها حتی حاکی از آن است که بخشهای کلیدی تولید DRAM برای سال ۲۰۲۶ از هماکنون پیشفروش شدهاند.
در حالی که پیشبینی میشود کامپیوترهای شخصی مجهز به قابلیتهای هوش مصنوعی (AI PC) تا سال ۲۰۲۶ حدود ۵۵ درصد از کل بازار PC را تشکیل دهند، تولید حافظه سنتی PC همچنان پاسخگوی تقاضا نخواهد بود.
علاوه بر DRAM، تحلیلهای SK Hynix وضعیت مشابهی را برای حافظههای فلش NAND مورد اسفاده در SSDها ترسیم میکند. به دلیل تقاضای بالا و سودآوری بیشتر در بخش سرور، رشد عرضه NAND نیز برای بازار مصرفکننده احتمالاً از تقاضا عقب خواهد ماند.
از آنجا که SK Hynix یکی از سه تولید کننده بزرگ تراشههای حافظه در جهان به شمار میرود، پیشبینی این شرکت از وضعیت بازار یک تحلیل ساده نیست و خود میتواند یکی از عوامل تعیین کننده بازار باشد.
با این اوصاف، به نظر میرسد کاربران عادی حداقل در آینده نزدیک باید قیمتهای بالاتر سختافزار را بپذیرند.
